技术应用更迭恰逢行业下行周期 新时期全球化势不可挡

近日，显示技术盛会——国际显示周(SID 2022)在美国加利福尼亚州圣何塞线下举行，全球显示行业顶尖厂商、机构和组织克服疫情困难，携先进显示产品与顶尖技术再次聚首，不仅体现了显示产业对于全球市场的重视，也投射出业界对未来显示技术和应用方向的探索的迫切。当行业下行周期遇上新一代显示技术更替和应用领域调整，显示产业的目光应聚焦在何处?

Micro LED将是下一代显示技术?

显示技术从过去的真空技术跨越到LCD，用了半个世纪的时间，从LCD跨越到OLED、Mini LED，用了不到20年。如今，各类显示技术更是百花齐放，争奇斗艳。

当下，LCD依旧占据面板主流地位，在技术上不断突破TFT背板充电率、液晶材料响应速度、高速数据处理及传输等难题，此次展会上展示的LCD面板性能朝着超高清、窄边框、更高刷新率、更快响应速度提升。京东方全球最高576Hz刷新率4K TV显示产品实现3000:1对比度，提升了画面的精细度和流畅度。其全球最高500Hz+刷新率的笔记本显示屏采用氧化物TFT技术及快速响应液晶技术，实现动态无拖影的流畅效果。

OLED技术在中小尺寸朝着可折叠、高色域、极致轻薄、更高刷新率进化，京东方首款17.3英寸折叠OLED笔记本、TCL华星全球首发17.3英寸3K轻薄触控屏OLED笔记本、三星显示折叠概念机型Flex S&G 6.7英寸与12.4英寸的滑动展开产品引人注目。

在大尺寸领域，OLED一直存在蒸镀白光、QD量子点、印刷技术路线之争。此次展会上，同为白光OLED蒸镀工艺路线的LG Display的97英寸OLED.EX产品与京东方的95英寸8K OLED显示屏同场竞技，三星显示的QD OLED面板和TCL华星与日本JOLED联合研发的全球首款65英寸8K喷墨打印OLED产品彰显了不同路线之特色，大尺寸OLED市场领域竞争渐趋激烈。

据记者了解，京东方已在合肥布局大尺寸OLED技术平台，持续研发大尺寸OLED高端产品。京东方执行副总裁、显示事业CEO 高文宝表示：京东方对于大尺寸OLED的研发投入的资源已经有数十亿元，“随着市场需求的增长，京东方在大尺寸OLED领域无论是产品设计、技术研发还是制造生产，都已经做好了充分的积累和准备”。TCL华星AMOLED技术专家李祥龙表示，TCL华星已经掌握了设计、背板、印刷、封装、模组和补偿等全部印刷显示核心技术，当前在印刷OLED领域，TCL华星与国外领先厂商已处于同一起跑线，乃至已实现局部领先。

Mini LED技术在去年迎来“商用元年”后，在电视、商显、笔记本电脑、电竞显示器、VR显示等应用上多点开花。此次展会上，Mini LED技术朝着更高亮度、更大面积拼接、低功耗等性能提升。京东方86英寸玻璃基主动式驱动Mini LED产品可达到1500nit超高亮度，真实还原画面细节和显示色彩。而天马的Mini LED显示技术可以做到无边框，并实现无限拼接成大尺寸，其16英寸玻璃基AM-TFT Mini LED新型LCD显示采用Mini LED背光替代原有常规背光，具有低功耗、低成本、高对比度等优势。

“LCD相对来讲很成熟，OLED也被行业认可为日渐成熟的技术，在小尺寸的应用已经非常广泛，大尺寸也在进行各种突破。那OLED以后的下一代显示技术应引起重点关注。”中国光学光电子行业协会液晶分会常务副理事长兼秘书长梁新清在接受《中国电子报》记者采访时表示。

下一代显示技术会是国内所判断的Micro LED吗?从此次展会上来看，Micro LED技术实现了更高透过率和更大尺寸、巨量转移良率上的提升。天马展示的全球首款>70%透明度的小像素间距Micro LED显示屏,实现更高透过率，且尺寸更大、均一性更好。维信诺的12.7英寸玻璃基Micro LED拼接屏的巨量转移良率提升至99.9%，6片拼接拼缝小于100微米。友达光电携手錼创科技发展已陆续完成12.1英寸Micro LED驾驶仪表板与9.4英寸柔性双曲面中控仪表板开发，今年更将卷轴式、弹性可拉伸式、以及透明等多元形态的Micro LED全面导入智慧座舱。

当下，Micro LED正处于全球发展的初级阶段，利亚德、雷曼等LED厂商已经将Micro LED拼接屏用于指挥中心、监控中心等场景，TCL、康佳、三星、索尼、LG在消费级电视大屏领域崭露头角，京东方、TCL华星等面板厂加大对于Micro LED面板研发，康佳、天马、辰显纷纷发布了Micro LED穿戴产品，在小尺寸显示领域有不俗的表现。产业进步很大，但确实还面临着芯片微小化、巨量转移、驱动、修复等技术瓶颈难题，需要技术、材料、装备、面板等环节协同创新。康佳集团副总裁、重庆康佳光电技术研究院董事长李宏韬近日曾向记者表示：“康佳规划2024年在Micro LED方面开始产生经济效益。”或许，Micro LED的产业化在两三年后可以实现。

VR/AR成为面板应用新秀

当下，显示技术的发展日新月异，VR/AR、车载、医疗、IT、电竞、智能手机、智能穿戴等不同应用取得不错的进展。得益于“元宇宙”风潮带动，VR/AR被认为是重要入口，VR/AR沉浸式显示成为此次展会上多家厂商秀实力的焦点。

2016年前后，AMOLED曾因为时延短的特点成为VR终端的首选屏幕技术，但2018年以后，LCD技术的响应速度提高以及成本优势明显，逐渐成为主流。当下，Oculus、Pico、HTC的新一代VR终端产品也均采用了LCD屏。

前不久，TCL华星宣布其研发的2.1英寸1512ppi(像素密度)LCD-VR面板将在今年第二季度量产。在此次展会上，TCL华星首发了更高对比度的VR面板——1764ppiReal RGB LCD-VR面板，兼具高刷新率、低动态模糊、高亮度等特性，可有效解决颗粒感，纱窗效应及眩晕问题，带来更好的沉浸式观感体验。

京东方则在展会上首发动态帧频VR头显设备，可大幅提升显示流畅度，1500超高ppi还搭配全视场高清高光效光学系统。群创光电展示不同尺寸的三款高端VR显示器，其中2.08英寸轻量级旗舰VR显示器，以高对比度、高色彩饱和度和高对比度再现沉浸式3D图像。

近一两年，面板厂加大VR/AR面板布局力度。据记者了解，京东方已投资270亿元布局主流LCD及下一代硅基OLED生产线，不断探索元宇宙创新应用空间。TCL华星在LTPS技术上升级硬件能力，提升产品良率，实现超高ppi，其1512 ppiLCD-VR屏的模组产品也将于今年年内实现量产。CINNO Research统计数据则显示，2021年全球AR/VR硅基OLED显示面板市场规模约为6,400万美元。研究咨询机构DSCC研究指出，用于VR的显示面板的出货量将在2022年首次达到千万级别，今年预计共有1580万块面板将进入VR应用。

其他亮相SID 2022的多领域面板产品也各有亮点。LG Display 42英寸Bendable OLED游戏显示屏可以做到像纸一样纤薄，可实现半径为1000mm圆的弯曲程度。天马医规级30.9英寸LCD显示屏，分辨率达到12MP，对比度达到2200:1，为智慧诊断提供高规格解决方案。维信诺柔性OLED S型双联屏车载解决方案，用于车载仪表信息显示和中控导航与智能驾驶的辅助交互显示，促进智慧驾乘体验升级。

2021年开始，电视、监视器、笔记本电脑、手机面板的出货表现呈现“两端弱、中间强”的特点，业界研判2022年显示产业迎来结构升级之年。群智咨询副总经理兼首席分析师陈军向记者表示，后疫情时期，用户场景细分化趋势愈加明显，办公、电竞、娱乐、车载、专业显示等领域内细分化场景愈加丰富，做好细分市场的产品选择与策略优化，对于面板厂市场分化下确保和提升盈利能力尤为重要。

新时期全球化势不可挡

显示产业是全球化的产业布局，对中国显示产业而言，市场有很大一部分在海外，还有大规模的全球供应链的合作。行业数据显示，2021年，全球显示器件产值约1560亿美元，中国大陆产值644亿美元，占全球41.3%。面板厂商京东方2021年营收345亿美元，占全球21.4%，营收中约60%出口海外。TCL科技2021年实现海外营收增长65%，出口增长70%。

此次京东方、TCL华星等厂商积极克服疫情、交通、审批手续等困难，赴美参加SID 2022线下展会，天马和维信诺云参展，体现了国内显示产业对于全球化市场和国际交流的重视。

据记者了解，京东方携ADS Pro、f-OLED、α-MLED三大显示技术品牌多款首发技术产品，及元宇宙、裸眼3D、智能座舱等三大全新一代前沿应用亮相。TCL华星集中展示喷墨打印OLED技术、HVA技术、OLED柔性显示、LTPS创新显示、8K 1G1D技术、MiniLED技术、智慧商显等先进概念产品与显示技术。天马微电子通过云端展示方式呈现其Micro-LED、Mini LED、AMOLED、LTPS领域的最新成果，以及智能驾舱一站式解决方案、工业显示等领先技术。维信诺携极窄下边框技术、柔性中尺寸屏下摄像解决方案、柔性OLED S型双联屏车载解决方案、12.7英寸玻璃基Micro LED拼接屏等前沿技术云参展。

中国厂商展示的多款显示产品技术为“全球首发”，并且达成“最大尺寸、最高刷新率、最高像素密度、最低功耗”等多项性能指标之“最”。京东方86英寸玻璃基主动式驱动Mini LED产品斩获2022年SID全球显示产业“年度最佳显示组件奖”。可以看出，“中国屏”正在全球产业中发挥举足轻重的作用。在高文宝看来，LCD技术在8K超高清、窄边框、高刷新率等很多技术领域领先全球，OLED技术无论产能、技术，还是产品、体验，中国企业都不输于国外厂商。

从全球显示产业格局的演变来看，2021年已经形成了明显“一超多强”的竞争格局。群智咨询研究认为，京东方在各个应用市场无论是出货数量、出货面积的市占率表现来看均已超过了20%。其他面板厂商还存在不平衡现象，比如TCL华星、惠科在TV面板市场市占率能够维持在15%左右，但在IT应用面板、移动应用面板上的表现依然相对较弱。在此竞争格局下，预计包括TCL华星、惠科等中国面板厂商未来对TV以外的应用将采取积极的策略，包括现有产线的扩能扩充，争取机会增加新产线投资。

TCL创始人、董事长李东生近日判断，当下，全球市场对显示产品需求预计将呈现平稳增长态势，每年大概有5%到8%的增长，其中手机和TV的增长幅度比较小，但监视器、车载、商显这些新应用增长比较快。“当下我们正在新的产品结构里，比如中尺寸商显产品和LTPS产品上增加产能建设。”他说。

受市场供求关系影响，从2021年9月至今，全球显示行业还处于下行周期。李东生指出：“下行周期到哪里是拐点，目前无法预测，但从产业经营本身逻辑来看，已经接近底部了。目前调整产品结构、强化技术开发、拓展海外业务是发展的重要驱动力。”