永创智能拟定增募不超3亿 近4年2发可转债共募11.23亿|环球热议

中国经济网北京5月19日讯 永创智能（603901.SH）今日收报14.42元，涨幅0.35%。

昨晚，永创智能发布2023年度向特定对象发行A股股票预案。公司本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额不超过30000.00万元（含本数），不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十；在扣除相关发行费用后的募集资金净额拟投资于广东轻工机械二厂智能设备有限公司年产6万吨包装设备配套材料生产项目。

本次向特定对象发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票的方式进行，在中国证监会作出予以注册决定后十个工作日内完成发行缴款。

(相关资料图)

本次发行对象为不超过三十五名（含三十五名）特定投资者，包括符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（QFII）、其它境内法人投资者和自然人等特定投资者等。

本次向特定对象发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。

本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过14644.93万股（含本数），最终发行数量由股东大会授权董事会根据具体情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定，对应募集资金金额不超过三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十。

本次向特定对象发行的股票，自本次发行结束之日起六个月内不得转让。

永创智能本次发行的股票将在上海证券交易所主板上市交易。本次发行完成后，本次向特定对象发行股票前的滚存未分配利润将由本次发行完成后的公司新老股东按照本次发行后的股份比例共享。本次发行决议的有效期限为2022年年度股东大会审议通过之日起，至公司2023年年度股东大会召开之日止。

截至预案公告之日，本次向特定对象发行的发行对象尚未确定，最终是否存在因关联方认购公司本次向特定对象发行股份构成关联交易的情形，在发行竞价结束后相关公告中披露。

本次发行前，吕婕直接持有永创智能35.15%的股权，罗邦毅除直接持有永创智能9.15%的股权外，同时还通过康创投资间接控制永创智能5.58%的股权，吕婕、罗邦毅夫妇合计控制公司49.88%的股份，系公司的实际控制人。本次向特定对象发行股票数量不超过14644.93万股，按本次发行的股票数量上限14644.93万股且公司实际控制人吕婕、罗邦毅夫妇未认购本次发行股票测算，本次发行完成后，公司实际控制人吕婕、罗邦毅夫妇合计控制公司38.37%的股份，仍保持实际控制人的地位。因此，本次发行不会导致公司的控制权发生变化。

永创智能在过去4年中2次发行可转债，共计募集资金112271.7万元。

2022年8月30日，杭州永创智能设备股份有限公司发布公开发行可转换公司债券上市公告书显示，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]812号”文核准，公司于2022年8月4日公开发行了610.5470万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额61054.70万元。本次发行向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，本次发行认购金额不足61054.70万元的部分由主承销商包销。主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，主承销商包销比例不超过本次发行总额的30%，即最大包销额为18316.41万元。经上交所自律监管决定书【2022】244号文同意，公司61054.70万元可转换公司债券将于2022年9月1日起在上交所挂牌交易，债券简称“永02转债”，债券代码“113654”。该可转换公司债券上市后不可进行质押式回购。保荐机构（主承销商）为海通证券股份有限公司。

2020年1月8日，永创智能发布公开发行可转换公司债券上市公告书显示，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]1497号”文核准，公司于2019年12月23日公开发行了512.17万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额51217万元。本次发行向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，本次发行认购金额不足51217万元的部分由主承销商包销。主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，主承销商包销比例不超过本次发行总额的30%，即最大包销额为15365.10万元。经上交所自律监管决定书[2020]11号文同意，公司51217万元可转换公司债券将于2020年1月10日起在上交所挂牌交易，债券简称“永创转债”，债券代码“113559”。该可转换公司债券上市后不可进行质押式回购。保荐机构（主承销商）为海通证券股份有限公司。

永创智能2022年年度报告显示，2022年，永创智能实现营业收入27.49亿元，同比增长1.54%；归属于上市公司股东的净利润2.74亿元，同比增长4.80%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.28亿元，同比下滑42.24%；经营活动产生的现金流量净额-1.23亿元，同比下滑143.47%。

永创智能2022年度计提资产减值准备金额为3364.57万元，上期金额为6204.28万元。

经公司2023年4月25日召开的第四届董事会第二十八会议审议通过，公司2022年度利润分配方案为：以2022年度利润分配方案实施时股权登记日的可参与分配的股本数量（总股本扣除公司回购专户的股份余额）为基数，每10股派发现金红利人民币1.3元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。公司最终实际现金分红总金额根据公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本（扣除届时回购专户上已回购的库存股）确定。该预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。按照截止本报告出具日的总股本（488164280股）、已回购的库存股数量（3896900股）计算，预计2022年度派发现金红利总额为62954759.40元。

永创智能2023年第一季度报告显示，2023年一季度，永创智能实现营业收入7.48亿元，同比增长17.27%；归属于上市公司股东的净利润7431.43万元，同比增长34.46%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6411.54万元，同比增长3.46%；经营活动产生的现金流量净额-1.51亿元。