世界播报:三星专利书，压不住中国四大屏厂

智东西（公众号：zhidxcom）

(资料图片仅供参考)

作者 | 云鹏

编辑 | 心缘

就在昨天，三星正式向一家美国法院起诉中国屏企京东方（BOE）专利侵权，涉及 5 项用于移动设备的专利，这些设备中就包括苹果 iPhone 12。

近年来三星已经频繁试图通过专利大棒保身，比如去年年底三星就状告多家公司专利侵权，涉及专利达到 599 项。

根据全球专利服务机构 IFI Claims 的年度统计，2022 年三星电子稳坐美国专利授权量排行榜第一，聚焦显示业务的三星显示以 2106 件排名第 12 位，京东方则以 2195 件排名第 11，位列中国企业前三。

▲ 2022 年美国专利授权量排行榜，来源：IFI CLAIMS

巨头三星的专利积累和实力诚然不容小觑，但中国屏厂无疑正在专利这条难啃的赛道上加速追赶，不断缩小差距。

三星看起来似乎有点 " 急 " 了，频频希望通过专利压制国内屏企发展。没错，从市场份额上来看，三星的确被追赶得有点快。

仅仅从 2022 年一季度到 2023 年一季度这短短一年里，国内屏厂在全球智能手机 AMOLED 市场中的份额就从 22.6% 上涨至 37.8%，增加超过 15 个百分点。

另一边，三星的份额则从 70.2% 缩窄至 53.3%，下降接近两成。

▲ 2023 年第一季度全球市场 AMOLED 智能手机面板出货市场份额，来源：CINNO

不仅是市场份额的追赶，在 OLED 领域硬核技术层面，从 LTPO 技术的突破到新兴的 IT OLED 相关技术布局，从 240Hz 超高刷 AMOLED 技术的突破到量子点直接光刻工艺的展示。

中国屏厂的各种新技术，可以说是 " 黑科技 " 满满，也亮点颇多。

在各种新技能树的加持下，国产屏幕的新特性也更多赢得终端厂商们的青睐，中国手机厂商们在发布会上对于国产屏的应用越来越重视，普遍会花费大量篇幅讲述国产屏的种种新特性。

国产屏，正在手机产业中加速普及，三星屏，其曾经的 " 皇冠 " 正逐渐失色。

值得一提的是，今年震撼产业的苹果 Vision Pro，其屏幕就是一种 OLED 屏—— Micro-OLED，根据屏幕市场研究机构 DSCC 预测，未来苹果还要在 iPad、MacBook 中进行 OLED 屏幕的全面替代。

可以说，从手机、平板、PC、电视到可穿戴、VR/AR 头显，整个消费电子行业的 OLED 革新潮已经势不可挡，而中国屏厂们正逐渐走到舞台中央，从追赶走到比肩，甚至是反超。

中国屏厂们是如何在短时间内实现份额的赶超的？中国屏厂们能否撑着这股 OLED 浪潮真正实现崛起、追上甚至反超三星、LG 等韩国日本显示巨头？

深入到产业中，我们会发现，哪怕是现有王者也面临各种挑战，作为追赶者的中国屏厂们，在面对诸多机遇的同时，也要翻过几座大山。

不论是谁，在这场角逐中都不能掉以轻心。

一、国产屏风起云涌，唯三星论成为过去式

虽然 OLED 显示技术已经诞生多年，但在屏幕产业人士眼中，它依然属于一类比较前沿、比较新，拥有很多迭代方向的技术。

智能手机这类产品可以说集合了目前人类科技的许多最前沿技术，从芯片、屏幕、摄像头、各类传感器到机身制造工艺，因而智能手机所采用的 OLED 屏幕，也成为 OLED 赛道上最受关注、新技术涌现最快的领域之一。

这也是我们今天为什么要聚焦国内智能手机 OLED 屏幕的技术发展与产业变动。

1、一季度成国产屏爆发新高潮，从折叠屏到直屏旗舰

首先最为抢眼的，就是今年一季度，国内掀起的这一股国产屏应用热潮，从中端机到旗舰机，从直屏手机到折叠屏手机，国产新机几乎无一例外地采用了国产屏幕。

这些屏幕的供应商包括京东方、TCL 华星、天马微电子、维信诺。当然，也有极少数型号采用了三星的屏幕。

比如在折叠屏领域，vivo 和摩托罗拉都发布了各自的折叠屏新机，而 vivo X Flip 也是 vivo 自家的第一款小尺寸竖着折叠屏手机。

vivo X Flip 的屏幕由京东方独供，值得一提的是，这块屏幕上使用的 UTG 超薄玻璃是由京东方自研的，根据 vivo 官方信息，这是此类技术在国内的首发。

▲ vivo X Flip

UTG 超薄玻璃自折叠屏手机诞生之初就已经出现，大家并不陌生了，但此前这项技术长期被三星垄断，产能也十分有限，导致国内折叠屏手机大多采用的是非玻璃材质的屏幕保护材料，耐久度相较之下有一定差距。

但今天，国内屏厂已经实现了这项关键技术的突破。

另一边，摩托罗拉的折叠屏新机 moto razr 40 Ultra 搭载了一块 TCL 华星的 OLED 屏幕，这块屏幕应用了 TCL 华星 PLP 和 LTPO 技术。其实 PLP 就是无偏光技术（Pol-less）的一种叫法，各家对这类技术的命名有所不同，比如三星称之为 Eco²，天马则命名为 CFOT。

简单来说，这项技术可以让屏幕功耗更低，但显示效果却不会打折扣。

此前三星是第一家量产无偏光技术手机 OLED 屏幕的厂商，如今国内也实现了这一技术的突破并在折叠屏手机中实现了量产。

除了折叠屏手机，在直屏旗舰手机这边，国产屏厂们也动作频频。

比如荣耀 Magic5 Pro 就采用了京东方和维信诺两家厂商的 OLED 屏幕，值得一提的是，这块屏幕的 DXOMARK 评分为 151 分，超过了当时苹果 iPhone 14 Pro Max 的 149 分，位列全球 DXOMARK 手机屏幕评分排行榜第一。

这一方面证明了国产 OLED 屏幕在一些屏幕的硬性指标上已经追平甚至超过了三星 OLED 屏幕。

除了荣耀，OPPO、iQOO、小米等多家厂商的旗舰以及中端手机新品都采用了天马、京东方等厂商的 OLED 屏幕。可以说，在今年上半年的新机潮中，三星屏已经难寻身影，国产屏占据了绝对主导。

2、热潮之下，硬核技术突围抢眼

值得注意的是，国产屏不仅拿下了诸多客户，在主流智能手机中应用、提高了市场份额，国产屏同样在诸多技术领域实现了自研技术的突破和追赶。

除了前文提到的 UTG 超薄玻璃技术、240Hz 超高刷以及 LTPO 等技术，最近半年来，国产屏厂们亮出了不少 OLED 屏幕领域的技术大招。

比如今年 2 月，京东方发布了一块采用"Tandem+LTPO"技术的手机 OLED 屏幕，京东方称这是该技术在手机领域的首次应用。

▲ Tandem+LTPO 方案原理示意图，来源：京东方

简单来说，根据官方数据，这项技术可以让手机屏幕的功耗下降 20%，寿命提升 300% 到 400%，而屏幕亮度可以进一步提升至 1600nit 以上。

既然提到 OLED 屏幕，其中核心且长期被外国企业垄断的一项技术就是FMM（高精度金属掩模板），它是 OLED 屏幕生产核心环节要用到的核心装置。而最近中国屏厂在这方面也取得了可喜的技术研发成果。

就在今年 5 月，前身为清华大学 OLED 项目组的维信诺全球首发了" 无金属掩膜版 RGB 自对位像素化技术 "，维信诺将其称之为 ViP 技术。

▲ ViP 与传统 FMM 工艺在器件结构和工作原理上的对比，来源：维信诺

简单来说，借助这项技术，我们不需要 FMM 也可以生产出高素质的手机 AMOLED 屏幕。这就从根上解决了屏幕生产过程中与 FMM 相关的各类难题和技术壁垒，成为国产屏追赶的一个重要新契机。

具体来看 ViP 技术，它用半导体光刻工艺替代了 FMM，可以让 AMOLED 有效发光面积从传统的 29% 提升至 69%，让像素密度提升至 1700ppi 以上，此外配合特定器件，相较 FMM 方案的 AMOLED 可实现 6 倍的寿命提升或 4 倍的亮度提升。

据了解，维信诺在该领域已经有核心专利接近百件。

除了维信诺，京东方也开发了 FMM 的替代工艺技术，京东方将其称之为" 量子点直接光刻工艺 " —— DP-QLED，基于该技术，京东方开发了 4.7 英寸 650ppi 的 AMQLED 屏幕。

DP-QLED 工艺最主要的特性在于，其突破了传统蒸镀与喷墨打印工艺对分辨率的限制，DP-QLED 工艺的分辨率理论上取决于曝光机及光罩的精度，在原理上甚至可以做近万 ppi 的像素密度。当然，这项技术也不需要使用 FMM。

在维信诺和京东方之外，TCL 华星在 LTPO 屏幕技术领域发布了 WQLTPO 技术，天马则通过与手机终端厂商的联合研发，在业内首发了 1.5K 屏幕、2160PWM 高频调光以及低频 LTPS 节能方案等技术。

从上述一系列关键技术的突破来看，中国屏厂的增长不仅是快速的，也是有质量的，这一点令人欣喜。

3、国产屏份额一年增长 10 个百分点，三星霸主地位逐渐被撼动

大规模应用、技术突围之下，国产屏市场份额的增长似乎已经成为了必然。

纵观整个 2022 年，根据市研机构 CINNO Research 数据，在全球手机 AMOLED 市场中，韩国厂商的市场份额占比已经降低至 70% 左右，国产屏厂份额提升至 30%，相比去年增加了 9 个百分点。

▲ 2022 年全球市场 AMOLED 智能手机面板出货份额，来源：CINNO

其中京东方的市场份额在一年内增长了 4.1 个百分点，市场份额为 13%，位居全球第二。

要知道，仅仅在两三年前，三星还掌控着全球 AMOLED 市场近九成出货份额，但去年，三星的份额已经跌至 63%，跌去近 10 个百分点，同比降幅超过 21%。

如果我们将目光放到今年一季度，那么国产屏厂崛起的势头会更加明显。

2023 年一季度，京东方的手机 AMOLED 屏幕出货量已经超过了 3000 万片，同比增长近七成，而天马微电子的出货量同比大涨 550%，达到了约 1000 万片，市场份额直接增长了 5 个百分点，跻身全球第四、国内第二。

毫无疑问，在全球智能手机 OLED 屏幕市场中，中国屏厂的崛起，已经势不可挡。

二、屏幕新战事正在涌起，虽是难啃的骨头，但三星 LG 已抢占先机

在中国屏厂于手机 OLED 市场中叱咤风云之际，OLED 屏幕领域的另一场新战事已经在激烈酝酿之中，以韩国三星、LG 为代表的巨头们可以说是 " 明修栈道暗度陈仓 "，都在积极备战。

这场新战事，就是面向平板电脑、PC 笔记本电脑领域的 IT OLED 之战。

我们作为普通消费者，简单理解就是，OLED 屏幕领域的仗，要从手机打到平板和 PC 市场中了。而中国屏厂们能否在这场新战事中跟进不掉队，将成为我们关注的焦点。

1、苹果押宝的 IT OLED，成了一块 " 烫嘴的山芋 "

目前我们的平板和笔记本电脑的屏幕绝大部分都是 LCD 屏幕，而非手机上已经应用成熟的 OLED 屏幕。

但根据屏幕市场研究机构 DSCC 和 Omdia 等权威机构的调研，以及郭明祺等知名分析师的曝料，苹果公司极大概率将会在自家的 iPad 和 MacBook 产品线中进行 OLED 屏幕的逐渐替代。

也就是说，未来 iPad 和 MacBook 都会采用 OLED 屏幕。众所周知，苹果对于产业链的带动作用和示范效应是非常明显的，不论是手机 OLED 屏幕的应用，还是平板电脑 MiniLED 屏幕的应用，苹果都是行业中第一个大规模量产落地的。

而在苹果行动之后，几乎所有消费电子巨头都选择了跟进。

如果 IT OLED 领域继续延续这种趋势，那么毫无疑问，从手机、平板到 PC，几大消费电子领域的核心产品都将会迎来 OLED 屏幕的革新潮，此中蕴含的技术创新趋势、市场份额的潜在变动，都将会成为影响屏幕产业的关键变量。

根据目前的曝料和预测信息，苹果将在明年的 iPad Pro 中采用 OLED 屏幕，在 2026 年的 MacBook Pro 上应用 OLED 屏幕。而目前这些 OLED 屏幕的生产，基本都被韩国三星和 LG 接去。

根据 Omdia 数据，去年一年，苹果一共采购了 9900 万片便携电脑（平板和笔记本电脑）屏幕，占据全球五分之一的采购份额，连续五年稳坐全球便携电脑采购份额第一。

这也是为什么苹果的动作，会引起业内如此广泛的关注。

那么 IT OLED 技术究竟有什么难点，以至于它会被单独拿出来成为一类 OLED 技术？要知道，小尺寸手机 OLED 技术和大尺寸电视 OLED 技术已经落地应用多年了。

实际上，最直观的看，iPad、MacBook 这类 IT 设备更像是 " 生产力设备 "，这类设备通常会长时间使用，且经常显示静态画面，这些场景对于屏幕一些特性的要求，与手机和电视 OLED 有所不同。

为了应对这些需求，目前三星和 LG 采用的主流实现技术路线是双层串联 OLED。

▲单层 RGB-OLED 与双层串联 RGB-OLED 面板对比，来源：Omdia

双层串联 OLED 很好理解，简单来看，就是要实现 "1+1" 的效果，与传统单层 OLED 屏幕相比，理论上其亮度可以翻倍，使用寿命则可以达到原来的 4 倍。

当然，理论归理论，实际生产过程中，各种挑战就接踵而至了。

比如为了在良率、出货量、成本结构等方面实现更好的平衡，IT OLED 要采用更高世代的 8 代产线生产，代数越高，生产屏幕的玻璃基板尺寸就越大，生产的效率会有提升，但基板尺寸的更改则涉及新的蒸镀设备的开发以及新的 FMM 的开发，对于财力和时间的消耗都不容小觑。

▲ 8.5 代设备与 6 代设备对比示意图，来源：OLEDindustry

今年 4 月，三星在韩国牙山厂区宣布新投资 4.1 万亿韩元（约合人民币 213.6 亿元）建设全球首个用于笔记本电脑和平板电脑的 8.6 代 OLED 面板工厂。

在这超过 200 亿元的投资中，蒸镀机设备是其中的关键一环，据韩国媒体报道，直到今年 5 月，三星和日本佳能 Tokki 就蒸镀机设备的价格仍未谈妥。

Tokki 给出的单台蒸镀机设备价格超过 1 万亿韩元（约合人民币 52.3 亿元），甚至远超过一台荷兰 ASML 顶级 EUV 光刻机的价格。据报道，三星 8 代产线投资中一般以上都是用于购买 Tokki 的设备。

据韩国当地媒体 THELEC 报道，至今三星和 LG 都比较担心产线的建造成本与盈利能力不相符。

2、韩国厂商先行一步，中国屏厂要保持警惕

不论如何，IT OLED 正成为未来 OLED 屏幕市场中一块关键新战场，而三星和 LG 显然已经走在了前面，这对于中国屏厂来说并不乐观。

目前中国屏企维信诺和惠科 HKC 也有建设 8 代及以上高世代产线的意向，但还没有正式对外公布投资计划。

当下屏幕上游供应链企业都已经开始针对 8 代及以上的高世代产线的扩张做准备，例如头部 FMM 厂商以及蒸镀机设备厂商。面对苹果即将带起的 IT OLED 新风潮，中国屏厂想要抓住，还有不少功课要补。

虽然在智能手机 OLED 屏幕领域的崛起已势不可挡，但面对最前沿的新技术浪潮，中国屏厂仍然时刻保持敏锐，才能不掉队。

三、屏之战已成 " 举国之战 "，中国屏厂们时刻面临新挑战

正如前文所说，在苹果掀起的 IT OLED 新浪潮中，三星、LG 显然已先行一步，而这两家韩国巨头在屏幕领域走的如此之快，背后有一大关键因素不容忽视，那就是国家力量的干预。

时至今日，就如同芯片领域的技术之战已经牵涉到大国间的政治博弈，屏幕领域的技术之战，国家力量的参与也开始扮演越来越重要的角色。

用有些夸张的说法来形容，三星、LG 所在的韩国，正在以举国之力，掀起一场屏幕之战。

首先，从限制中国屏幕企业发展的角度来看，今年 5 月，韩国三星向美国国际贸易委员会申请展开 337 专利调查，有分析人士认为，三星企图通过专利战，限制包括中国在内的屏幕企业进行 OLED 技术研发。

除了在专利上做文章，今年 4 月据《韩国时报》报道，美国拜登政府的下一个目标可能是面板产业，而阻挠中国称霸 OLED 产业，有望促进美国及其盟友的成长，而这个 " 盟友 "，在屏幕产业中显然指的就是韩国和日本。

在打压中国屏企的同时，韩国也在进一步加大对屏幕领域技术的投资，以维持其技术领先性。

在政策扶持层面，今年 2 月，据韩媒 biz.chosun 报道，韩国已经将 AMOLED、MicroLED、QD-OLED、面板沉积镀膜设备等 5 项关键技术新增为 " 国家战略技术 "，而投资这些技术的相关企业，就可以享受到与半导体同等的国家战略技术税收优惠。

紧接着在 4 月，韩国政府决定投资 160 万亿韩元（约合人民币 8352 亿远）用于 100 项未来核心技术的投资，确保韩国在半导体、显示器和下一代电池领域的领先。而在显示器技术领域，OLED、超高清等 28 项技术被列为了重点。

从中国的视角来看，中国屏幕企业正在 OLED 赛道上突飞猛进，而韩国三星、LG 则有 " 节节败退 " 态势，但实际上，这些韩国巨头的硬实力依然不可小觑，不论是吃下苹果最新的技术订单，还是韩国举国家之力的帮扶，都会帮助三星、LG 进一步巩固其技术优势。

在韩国本土举办的一场显示技术路线大会上，三星显示副总裁 Seong-chan Cho 和 LGD 的执行董事 Yeo Jun-ho 就一致认为，要加速全球显示器从 LCD 转向 OLED，以摆脱中国企业的追赶。

▲韩国总统尹锡烈、工业部长官李昌洋、三星电子董事长李在镕共同出席韩国显示产业相关活动，来源：三星

在大会上，三星显示宣布其目标是将所有 IT 设备都采用 OLED 屏幕。

对于韩国厂商来说，在智能手机这条成熟赛道上，他们很难再像从前那样限制中国屏企的发展，中国屏厂们崛起的势头，他们也很难压住。

韩国曾在 OLED 行业建立基于 FMM 的专利壁垒，但正如前文所说，国产屏厂一系列光刻工艺的商业化落地，也意味着这些专利壁垒即将成为过去式。

因此新兴的 IT OLED 似乎成为了他们眼中新的关键 " 技术高地 "。对韩国三星、LG 来说，这块高地不能失，而对于中国屏厂们来说，这块高地必须要攻。

因为 IT OLED 技术背后，包含了一系列前文所提到的技术创新，从材料、设备创新到整个高世代产线的建设，IT OLED 技术背后不仅仅是平板电脑、笔记本电脑屏幕这些市场，更是前沿显示技术迭代的重要方向，关系到未来显示产业技术发展和产业格局的变动。

随着苹果 Vision Pro 的发布，显示领域或许又将迎来的新的革命，平板电脑、笔记本电脑、电视等带屏显示设备或许都将被 " 虚拟屏幕 " 取代，当然，这些在短时间内不会成为现实。

不论是 IT OLED 革命，还是潜在的可能会革命 IT OLED 的 " 空间计算 " 革命，对于中国屏厂们来说，新的挑战，正一波接一波的涌来。在手机 OLED 市场中的经验和积累能否帮助中国屏厂们在新的战场中突围，仍然是一场大考。

结语：中国屏厂崛起加速进行时，屏幕之战涌现新变量

中国屏厂在 OLED 赛道快速崛起的背后，技术的突破、产业链合力都是关键因素，中国屏幕产业的崛起和追赶，需要各方参与者的共同努力，完善的、过硬的、配合熟练的产业链企业，也是中国科技产业的核心优势之一。

目前中国屏厂在手机 OLED 领域取得了比较亮眼的成绩，但同样要正视差距，在 IT OLED 等新兴技术领域要一鼓作气继续追赶。

值得注意的是，未来所有屏幕产业或许都将迎来一场 " 风暴 "，那就是 " 空间计算时代 "，所有屏幕或许都将被 " 虚拟巨屏 " 取代，对于所有屏幕厂商来说，既要争取当下，又要着眼于未来，未雨绸缪。

屏幕赛道充满新变量，中国厂商机遇挑战并存。