粉笔今起招股:拟全球发售 2000 万股,上市定价 9.9 港元

来源:芥末堆网时间:2022-12-24 11:24:03


(资料图片仅供参考)

图源:Unsplash

芥末堆文 12 月 23 日,职业考试培训服务商粉笔有限公司开始招股。粉笔于 12 月 23 日上午 9 时开始公开发售,至 2022 年 12 月 30 日中午 12 时截止。

据悉,粉笔计划发售 2000 万股股份(视乎超额配股权行使与否而定),其中 1800 万股股份将作国际发售(可予调整及视乎超额配股权行使与否而定),其余 200 万股股份将于香港作公开发售(可予调整),发售价不高于每股 9.9 港元。

粉笔股份将以每手 500 股进行买卖,股份代号为 02469。根据超额配股权,公司或须就国际配售下的超额配售(如有)按发售价配发及发行最多合共 300 万股额外股份。花旗、中金公司、美银为联席保荐人。

粉笔的核心收益来源于在线培训、线下培训、教材及辅导教材的销售三大板块。据透露,此次募资用途为丰富课程内容、大学员群体、加强内容及开发能力等。

营收方面,粉笔在 2019 年、2020 年、2021 年以及截至 2022 年 6 月 30 日止六个月,分别实现总营收 11.6 亿元、21.3 亿元、34.3 亿元以及 14.5 亿元;

净利润方面,粉笔 2019 年录得经调整净利润 1.8 亿元,2020 年、2021 年经调整净亏损为 3.6 亿元、8.2 亿元,截至 2022 年 6 月 30 日止,经调整净利润为 9560 万元。

据透露,粉笔将此次募资全额的 52% 用于丰富课程内容和扩大学员群体,28.5% 将用于加强内容及技术开发能力,12% 将主要用于为新开发的课程开展营销活动,7.5% 将用作营运资本及其他一般企业用途。

关键词: 超额配股权 课程内容 公开发售

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